Risicobeheer is erg belangrijk in de handel. In feite is het binnen de drie fundamentele pijlers samen met psychologie en analyse. In het verlengde hiervan biedt de easyMarkets-makelaar zijn klanten verschillende tools voor risicobeheer.
Na de grote beurscrashes veroorzaakt door COVID-19, hebben veel handelaren de enorme gevolgen ondervonden van handelen zonder een goed risicobeheerbeleid. Iets, laat het gezegd zijn, dat niet alleen operators met minder ervaring heeft getroffen; maar ook voor operators met meer dan 20 jaar ervaring die zelfs in 2008 nog nooit zoiets hadden gezien.
Risicomanagement, in de woorden van George Soros, wordt als volgt samengevat: "Het maakt niet uit hoe vaak je wint of verliest, maar hoeveel je wint als je het goed doet en hoeveel je verliest als je faalt." Handelen is niet eenvoudig en denken dat een paar uur per dag geld verdienen, is verre van realiteit. Opleiding, jarenlange ervaring en een systeem zijn nodig om te voorkomen dat in gevallen als de huidige onze portefeuille onevenredig veel verliezen lijdt.
Welke tools zijn er om verliezen te beperken?
Nadat we duidelijk hebben gemaakt dat we onze verliezen moeten beperken, is het de moeite waard om de volgende vraag te stellen: Hoe beperken we verliezen?
Traditioneel wordt er gebruik gemaakt van stopverliezen of hedging met derivaten. Met de vooruitgang van de technologie en de democratisering van markttoegang hebben sommige makelaars zoals easyMarkets echter nieuwe tools uitgebracht waarmee we een beetje verder kunnen gaan.
- Bevriezingssnelheid: bevries de prijs voor een paar seconden om een positie tegen die prijs te openen.
- dealAnnulering: deze functie wordt geactiveerd voordat de positie wordt geopend en maakt het mogelijk om de bestelling te annuleren als de trend ongunstig is voor de handelaar; dit in ruil voor een kleine commissie. Dezelfde bewerking kan 1, 3 en 6 uur na het openen van de positie worden uitgevoerd. Meer informatie over dealAnnulering.
Andere easyMarkets-tools voor risicobeheer
- Gegarandeerd Stop Loss, waarmee u een vaste winst en verlies van een operatie kunt vaststellen, zonder bang te hoeven zijn dat de markt tegen die prijs zonder liquiditeit komt te zitten.
- Bescherming tegen negatief saldo, of met andere woorden, wat zou de traditionele Margin Call of margin call zijn. Het is een hulpmiddel dat alle makelaars hebben, omdat ze wettelijk verplicht zijn.
- Vaste spreads zijn meestal hoger dan de variabele, maar in ruil daarvoor genereren ze niet zoveel onzekerheid voor de belegger. Het is de belangrijkste bron van inkomsten voor een makelaar, dus hoewel ze geen commissies hebben, veronderstelt dit kosten voor de belegger. Lees hier meer over spreads.
Bovendien, voor degenen die intraday-handel uitvoeren, verzekeren sommige makelaars dat er geen ontsporing is in de operatie. Dit betekent dat vanaf het moment dat we de order plaatsen totdat we de markt betreden, er kleine prijsschommelingen kunnen zijn waardoor de uiteindelijke prijs afwijkt van de uitgevoerde prijs. In die zin zijn er makelaars zoals easyMarkets die een nulslipbeleid hebben.
Hoewel er steeds meer tools zijn die proberen het risicobeheer te verbeteren en zo grote verliezen te voorkomen, is het belangrijkste om te trainen en te controleren of alles correct werkt in demo-accounts voordat ze live gaan.