Er zijn veel soorten handelssystemen en ze kunnen in het algemeen worden geclassificeerd op basis van hun discretie, de trendfase die ze gebruiken en de richting van hun activiteiten.
Handelssystemen zijn reeksen regels die operaties op financiële markten vergemakkelijken. Het aantal classificaties dat er van gemaakt kan worden is erg groot. Omdat elke classificatie op zijn beurt verschillende subtypen zal hebben. Er zijn echter drie soorten classificaties die het nuttigst en ook het meest bekend zijn.
Discretionaire, semi-automatische en automatische handelssystemen
Afhankelijk van de discretie zijn er drie soorten handelssystemen. We zouden ook kunnen zeggen op basis van objectiviteit. Objectiviteit in de wereld van de aandelenmarkt kan echter ook subjectief zijn. Zo maken we onderscheid tussen:
- discretionair: Het zijn handelssystemen die, zelfs met gedefinieerde regels, de laatste beslissing overlaten aan het oordeel van de handelaar. Bijvoorbeeld een systeem op basis van grafiekcijfers.
- Halfautomatisch: Het zijn handelssystemen met gedefinieerde en vaste regels, maar de bewerkingen worden handmatig ingevoerd. Bijvoorbeeld een systeem op basis van voortschrijdende gemiddelden dat handmatig wordt bediend.
- Automatisch: Het zijn die handelssystemen die met gedefinieerde en vaste regels operaties starten via een algoritme. Bijvoorbeeld een deskundige adviseur.
Handelssystemen gebaseerd op directionele en marktneutrale strategieën
Afhankelijk van het type strategie kunnen we onderscheid maken tussen handelssystemen op basis van verschillende soorten strategieën:
- Handelssystemen op basis van directionele strategieën: Het zijn handelssystemen die long- of shortposities openen. Ze proberen te profiteren van bewegingen in de ene of de andere richting van de koersen. Bijvoorbeeld elk systeem op basis van technische indicatoren.
- Handelssystemen gebaseerd op marktneutrale strategieën: Het zijn handelssystemen die tegelijkertijd long- en/of shortposities in meerdere activa tegelijk openen. Ze proberen winstgevendheid te genereren door gebruik te maken van inefficiënties op de financiële markten. Koppel bijvoorbeeld handelssystemen
Trend-, laterale en tegentrend handelssystemen
Afhankelijk van de trendfase waarin ze opereren, kunnen we drie soorten systemen onderscheiden:
- Trends: Het zijn trendsystemen of trendvolgers, die proberen te profiteren van opwaartse of neerwaartse trends. Bijvoorbeeld systemen op basis van Dow-theorie of voortschrijdende gemiddelden.
- Aanwezigen: Attendant-systemen zijn systemen die prijsklassen hanteren of die niet naar de prijsgrafieken kijken. Bijvoorbeeld verkopen tegen weerstand en kopen tegen steunen binnen een lateraal handelskanaal. Een ander voorbeeld van zorgsystemen zijn die gebaseerd op waardeinvesteringen.
- Tegentrends: Tegentrendsystemen zijn systemen die tegen de algemene trend in werken. Dat wil zeggen, degenen die proberen te profiteren van trendcorrecties om winst te genereren. Bijvoorbeeld een systeem dat gebaseerd is op afwijkingen van de MACD-indicator.
Een handelssysteem kan tegelijkertijd uit drie typen bestaan. Een deskundige adviseur die werkt op basis van voortschrijdende gemiddelden is bijvoorbeeld een automatisch, richtinggevend en trendsysteem. Een ander voorbeeld, een systeem dat is gebaseerd op cijfers over de voortzetting van handelstrends, is een discretionair trend- en directioneel systeem.
Hieronder volgt een overzicht van de hiërarchie van de belangrijkste soorten systemen:
