De MSCI World, een van de bekendste wereldwijde benchmarkaandelenindices, vertegenwoordigt de economie en de financiële markten van de ontwikkelde wereld, aangezien het bestaat uit meer dan 1.500 beursgenoteerde mid- en large-capbedrijven uit 23 ontwikkelde landen over de hele wereld.
Het werd opgericht in februari 1970 en had tot doel informatie te verstrekken over de richting van de economie en de financiële markten wereldwijd. Het heeft echter alleen ontwikkelde landen, met uitzondering van opkomende en pre-opkomende landen.
Daarom is in 1990 de MSCI ACWI gelanceerd, die wel opkomende landen omvat en daarmee het meest representatief is voor de wereldeconomie. MSCI World vertegenwoordigt ongeveer 85% van de marktkapitalisatie van elk land.
Het is een index gewogen op basis van marktkapitalisatie en aangepast door de free float van de bedrijven. Daarom leidt een procentuele beweging in de prijs van grote bedrijven tot een grotere beweging in de prijs van de index, in tegenstelling tot middelgrote en kleine bedrijven. Het is een manier om weer te geven dat de grote een grotere impact hebben op de reële economie dan de andere.
Deze indices vloeien voort uit de noodzaak om de evolutie van actief beheerde beleggingsfondsen te vergelijken met een bepaalde indicator waaraan de prestatie van de beheerder kan worden afgemeten. Ze dienen als maatstaf.
Klaar om te investeren in de markten?
Een van de grootste brokers ter wereld, eToro, heeft beleggen op de financiële markten toegankelijker gemaakt. Nu kan iedereen in aandelen beleggen of fracties van aandelen kopen met 0% commissie. Begin nu met beleggen met een aanbetaling van slechts $ 200. Onthoud dat het belangrijk is om te trainen om te investeren, maar tegenwoordig kan natuurlijk iedereen het.
Uw kapitaal is in gevaar. Er kunnen andere kosten van toepassing zijn. Ga voor meer informatie naar stocks.eToro.com
Ik wil beleggen met EtoroNaast MSCI World zijn er meer dan 160.000 andere MSCI-indexen, gericht op verschillende geografische gebieden, sectoren, investeringsstijlen en bedrijfsgroottes.
Wat is de betekenis van MSCI Wereld?
Het acroniem MSCI staat voor Morgan Stanley Capital International, het bedrijf dat deze en andere indices oorspronkelijk heeft samengesteld.
Dit bedrijf is ontstaan uit Capital International, opgericht in Los Angeles en waarvan de wortels teruggaan tot de tijd van de Grote Depressie en de zandstormen van de jaren 1930. Ze produceerden de eerste index in 1965 in hun kantoren in Genève.
In 1986 koopt Morgan Stanley de rechten op Capital International en richt het bedrijf MSCI Inc. op, dat de belangrijkste aandeelhouder wordt. Op dat moment werden de indices omgedoopt tot MSCI (Morgan Stanley Capital International.
Uiteindelijk, in 2007, spinde Morgan Stanley MSCI, Inc. af via een spin-off en werd in 2009 een onafhankelijk bedrijf.
Sindsdien houdt MSCI, Inc. zich bezig met investeringsanalyses en de ontwikkeling en publicatie van indices, die worden gebruikt om de economie van bepaalde financiële markten en regio's weer te geven, naast vele andere activiteiten.
Samenstelling van de MSCI World Index
Deze index is voor 100% samengesteld uit aandelen en bestaat uit meer dan 1.500 bedrijven uit 23 ontwikkelde landen in 3 wereldzones (Amerika, Europa, het Midden-Oosten en de Stille Oceaan) en dekt 85% van de free float van elk van deze landen, ongeveer :
- Landen: Duitsland, Australië, Oostenrijk, België, Canada, Denemarken, Spanje, de Verenigde Staten, Finland, Frankrijk, Nederland, Hong Kong, Ierland, Israël, Italië, Japan, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Singapore, Zweden en Zwitserland.
De top 5 van exposure volgens:
- Sectoren: technologie, financieel, consument cyclisch, gezondheid en industrieel.
- Landen: Verenigde Staten, Japan, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada. De grootste posities zijn de bedrijven met de grootste kapitalisatie ter wereld, wat leidt tot een aantrekkelijke index om te beleggen, liquide en repliceerbaar.
- bedrijven: Op de Nasdaq genoteerde technologische bedrijven springen eruit, zoals Apple, Microsoft, Amazon, Facebook en Google. Meer dan de helft van de aandelen is afkomstig van in de VS gevestigde bedrijven.
De index wordt driemaandelijks herzien om periodiek de veranderingen die zich hebben voorgedaan te verwerken en om de onderliggende markten te monitoren. Ook de grens of het afkappunt voor de indeling van middelgrote en grote bedrijven wordt herberekend.
MSCI Wereldindex quote
Het wordt genoteerd in punten, verkregen door de prijs per float te wegen en te delen door het totale aantal aandelen. De grootste jaarlijkse dalingen deden zich voor met de val van Lehman Brothers in 2008, met -40,4%, gevolgd door de oliecrisis in 1974 met -27,8% en de Covid19-crisis met -20,9%.
Het kapitaliseert meer dan 46.000 miljard euro en zijn grootste blootstelling is de Verenigde Staten.
Er zijn 3 manieren om de evolutie ervan te meten:
- MSCI Wereldprijs: Het houdt alleen rekening met de evolutie van de aandelenkoers, maar niet met dividenden (de meeste aandelenindexen werken als volgt).
- MSCI Wereld Bruto: Het houdt rekening met de evolutie van de prijs en met de herbelegging van dividenden in de index.
- MSCI Wereld Net: Het houdt rekening met de herbelegging van dividenden in de index na belastingen, volgens het land van oorsprong van het bedrijf.
Hoe beleggen in de MSCI World-index?
We kunnen erin beleggen via indexfondsen en ETF's. De voorloper van passief beheer was John Bogle.
Het zijn verschillende voertuigen met verschillende implicaties voor onder meer de aan- en verkoopoperaties, commissies en belastingen.
Maar zijn missie is dezelfde: een index repliceren door alle bedrijven waaruit de index is samengesteld in dezelfde verhouding te kopen, onder een passieve beleggingsstijl, met zeer lage commissies en zeer goed gediversifieerd.
De volgende lijst bevat enkele van de belangrijkste indexfondsbeheerders en ETF's wereldwijd, volgens het volume van het beheerd vermogen:
- Voorhoede.
- Zwarte rock.
- Amundi.
- iShares.
- Trouw.
- Lyxor.