Het is het verschil tussen de richtprijs en de huidige prijs van een financieel actief.
Herwaarderingspotentieel is vaak een maatstaf die door beheerders van beleggingsfondsen wordt gebruikt om investeringsbeslissingen te nemen.
Hoewel het technisch gezien het verschil is tussen de richtprijs en de huidige prijs, wordt het in veel gevallen uitgedrukt als een percentage.
Opwaarts potentieel berekenen
De formule voor het berekenen van het herwaarderingspotentieel wordt wiskundig uitgedrukt als:
Klaar om te investeren in de markten?
Een van de grootste brokers ter wereld, eToro, heeft beleggen op de financiële markten toegankelijker gemaakt. Nu kan iedereen in aandelen beleggen of fracties van aandelen kopen met 0% commissie. Begin nu met beleggen met een aanbetaling van slechts $ 200. Onthoud dat het belangrijk is om te trainen om te investeren, maar tegenwoordig kan natuurlijk iedereen het.
Uw kapitaal is in gevaar. Er kunnen andere kosten van toepassing zijn. Ga voor meer informatie naar stocks.eToro.com
Ik wil beleggen met EtoroPR = ((PO - CA) / CA) x 100
Waar PO de richtprijs is, is CA de huidige prijs en wordt vermenigvuldigd met 100 om het als een percentage uit te drukken.
Stel bijvoorbeeld dat we na analyse van een bedrijf vaststellen dat de richtprijs 30 euro per aandeel is. Momenteel is de koers van het aandeel 20 euro.
PR = ((30-20) / 20) x 100 = (10/20) x 100 = 50%
Het potentieel voor waardering is 50%. Dat betekent dat we een stijging van 50% verwachten.
Besluitvorming over investeringen
Zoals we al zeiden, wordt deze indicator voornamelijk gebruikt om investeringsbeslissingen te nemen.
Al hangt natuurlijk alles af van elke belegger of beheerder. Voor sommige managers zal het herwaarderingspotentieel van 30% een reden voor aankoop zijn en voor anderen zal alles dat minder dan 50% is, worden afgewezen.
Een andere factor die deze gevallen beïnvloedt, is het type activa. A priori in activa zoals aandelen, waarvan de volatiliteit hoger is, zal het potentieel voor herwaardering groter zijn. Omgekeerd hebben we bij activa zoals obligaties minder potentieel voor waardering.
Relatie met het risico van een investering
Dat gezegd hebbende, niet alleen het opwaartse potentieel is belangrijk, maar ook het risico-evenredige potentieel.
Stel bijvoorbeeld een aandeel A met een opwaarts potentieel van 50% en een volatiliteit van 25% per jaar. En een B-aandeel met een opwaarts potentieel van 20% maar met een volatiliteit van 2%.
Als we alleen rekening houden met het herwaarderingspotentieel, kiezen we voor aandeel A. Natuurlijk, rekening houdend met de volatiliteit, dat wil zeggen, rekening houdend met het risico, kiezen we voor aandeel B.
Uiteindelijk is het een veelgebruikte maatstaf in de handel in lingo. Het is direct gerelateerd aan de richtprijs. Natuurlijk wordt het gebruikt om investeringsbeslissingen te nemen. En tot slot mogen we niet vergeten dat het belangrijk is dat het consistent is met risico- of volatiliteitsmaatregelen.