Het gewicht in de portefeuille van een financieel actief is de weging van een actief over het totale bedrag van een beleggingsportefeuille.
Gewicht is de waarde van iets uitgedrukt in maateenheden. Bijvoorbeeld het gewicht van een persoon in kilogram. Wat investeringen en financiën betreft, zou de peso heel goed in monetaire eenheden kunnen worden uitgedrukt. Het geldbedrag dat we hebben in aandelen van een bedrijf is bijvoorbeeld 300 euro.
Als we het echter hebben over het gewicht van een financieel actief in de portefeuille, dan hebben we het over het bedrag ten opzichte van de totale beleggingsportefeuille. Het is dan, als we zeggen dat in dit geval het gewicht gelijk zou zijn aan een percentage van het totaal.
Hoe het portefeuillegewicht van een actief wordt berekend
Stel we hebben een portefeuille van 100.000 euro. De portefeuille bestaat uit 5 bedrijven. We hebben een bepaald aantal titels van elk bedrijf. Door de prijs van elk effect te vermenigvuldigen met het aantal aandelen, krijgen we het bedrag dat we in elk bedrijf hebben geïnvesteerd.
Klaar om te investeren in de markten?
Een van de grootste brokers ter wereld, eToro, heeft beleggen op de financiële markten toegankelijker gemaakt. Nu kan iedereen in aandelen beleggen of fracties van aandelen kopen met 0% commissie. Begin nu met beleggen met een aanbetaling van slechts $ 200. Onthoud dat het belangrijk is om te trainen om te investeren, maar tegenwoordig kan natuurlijk iedereen het.
Uw kapitaal is in gevaar. Er kunnen andere kosten van toepassing zijn. Ga voor meer informatie naar stocks.eToro.com
Ik wil beleggen met Etoro- A = 20.000 euro
- B = 35.000 euro
- C = 5.000 euro
- D = 30.000 euro
- E = 10.000 euro
We kennen het bedrag in euro's van onze investering in elk bedrijf, maar we willen natuurlijk weten hoeveel het vertegenwoordigt van het totaal. In dit geval is het heel eenvoudig, omdat we in één oogopslag weten welke min of meer vertegenwoordigt. Maar als we met veel bedrijven en grote bedragen werken, is het veel moeilijker.
Waarbij een relatieve maatstaf noodzakelijk is. Een maat waarmee we gemakkelijk het gewicht of het relatieve belang kunnen zien. De formule is als volgt:
Gewicht van een actief = (investering / totale portefeuille) * 100
Als we de vorige formule op het voorbeeld toepassen, zouden we hebben:
- A = (20.000 euro / 100.000 euro) * 100 = 20%
- B = (35.000 euro / 100.000 euro) * 100 = 35%
- C = (5.000 euro / 100.000 euro) * 100 = 5%
- D = (30.000 euro / 100.000 euro) * 100 = 30%
- E = (10.000 euro / 100.000 euro) * 100 = 10%
Het gewicht in de portefeuille van bedrijf A zou bijvoorbeeld 20% zijn.
Gewicht in de portefeuille van een beleggingsfonds
Deze term wordt vaak gebruikt in de financiële wereld. Beleggingsfondsen beleggen het vermogen van hun klanten in verschillende financiële activa. Financiële activa die obligaties, aandelen, grondstoffen, enz.
Hierbij kan het gewicht in de portefeuille worden geëxtrapoleerd naar verschillende velden. Bijvoorbeeld:
Gewicht van aandelen in de portefeuille
Het is het gewicht van de aandelen over de totale portefeuille
Som van alle aandelen tussen het totaal van de portefeuille
Gewicht van vastrentende waarden in de portefeuille
Het is het gewicht van de obligaties of verplichtingen over de totale portefeuille
Som van alle vastrentende activa door de totale portefeuille
Gewicht contant geld in portefeuille
Een deel van het eigen vermogen dat in geen enkel actief van de totale portefeuille wordt belegd
Hoewel het een heel eenvoudig concept is om te begrijpen en gemakkelijk te berekenen, is het geen concept dat in de volksmond wordt gebruikt. Het is dus noodzakelijk om er vertrouwd mee te raken om het jargon van fondsbeheerders en financiële analisten te begrijpen.
