Een stop loss-order is een aandelenorder die wordt uitgesteld totdat de prijs van de onderliggende waarde (bijvoorbeeld een aandeel) een door de belegger vastgestelde richtprijs bereikt. Op dat moment wordt de ingevoerde koop- of verkooporder geactiveerd en naar de markt gestuurd, afhankelijk van of de initiële operatie kopen (longpositie) of verkopen (shortpositie) was.
Het wordt gebruikt om te beschermen tegen mogelijke verliezen na het betreden van de markt en dient zodat de belegger niet meer verliest dan verwacht. Deze order beperkt verliezen door de positie die we hebben na verlies te sluiten en zo te voorkomen dat we verder verliezen. Als we bijvoorbeeld een Apple-aandeel kopen voor 100 dollar, stellen we een stop-loss-order in, zodat als het tot 90 daalt, het wordt verkocht en zo voorkomen dat we blijven verliezen, dat wil zeggen dat we het maximale verlies weten dat we kunnen hebben.
Het is het tegenovergestelde van een take-profit- of stop-profitorder, die wordt gebruikt om de winst te beperken.
Door een stop loss in te stellen, weet de belegger te allen tijde hoeveel hij gaat verliezen. En zo voorkom je dat je verlies groter is. In het bovenstaande voorbeeld, als de voorraad bleef dalen tot 70 of zelfs minder, zouden we geen verlies lijden, want aangezien we een stop loss-order hadden, werd de voorraad automatisch verkocht toen de voorraad $ 90 bereikte.
Veel professionele beleggers gebruiken deze strategie om hun verliezen te beperken, hoewel weinigen de take-profitvolgorde gebruiken, omdat ze ernaar streven de verliezen te beperken, maar de winst niet.
Klaar om te investeren in de markten?
Een van de grootste brokers ter wereld, eToro, heeft beleggen op de financiële markten toegankelijker gemaakt. Nu kan iedereen in aandelen beleggen of fracties van aandelen kopen met 0% commissie. Begin nu met beleggen met een aanbetaling van slechts $ 200. Onthoud dat het belangrijk is om te trainen om te investeren, maar tegenwoordig kan natuurlijk iedereen het.
Uw kapitaal is in gevaar. Er kunnen andere kosten van toepassing zijn. Ga voor meer informatie naar stocks.eToro.com
Ik wil beleggen met EtoroBovendien stellen veel beleggers, wanneer ze gelijk hebben, nog een stop loss in op het punt dat we hebben ingevoerd ($ 100 in het vorige voorbeeld), om ervoor te zorgen dat we geen verliezen zullen hebben. En als het aandeel blijft stijgen, plaatsen ze nog een stop loss (bijvoorbeeld 110 dollar), die mogelijk zelfs boven hun aankoopprijs ligt, zodat ze een gegarandeerde winst hebben. Op deze manier zullen we, als de voorraad blijft stijgen, altijd meedoen aan de stijging, maar zodra deze begint te dalen, wordt deze verkocht. Zo beperken we de verliezen, maar niet de winsten.
Er is een soort voorraadorder die deze functie automatisch uitvoert, het staat bekend als een trailing stop, die vaststelt dat wanneer de voorraad met een percentage daalt (wat we u vertellen bij het invoeren van de bestelling), deze wordt verkocht.
Aandachtspunten bij het invoeren van een stop loss-order
- Allereerst is het belangrijk om te weten dat stop-loss niet gegarandeerd is, omdat we gevallen van hiaten of hiaten (verschil tussen de sluiting en de opening van de volgende dag) in de markt kunnen hebben en onze stop loss-order wordt overgeslagen. De operatie wordt dan uitgevoerd tegen de eerste prijs in de markt, die zeer ongunstig kan zijn voor de initiële prijs die we als stop loss hadden ingesteld.
- Een stop-loss-order kan niet worden gewijzigd, hiervoor moeten we deze annuleren en een nieuwe stop-loss-order maken.
- Het is handig om het niet te elimineren en er een lager te creëren wanneer de prijs nadert, omdat we achterlopen op de markt. We moeten discipline hebben, want zelfs als we denken dat de markt op de lange termijn tegen een lagere prijs gaat verkopen, zullen we uiteindelijk verliezen. Daarom is het belangrijk om te weten waar je de stop loss als eerste plaatst.
- Integendeel, we kunnen het stop loss-niveau verplaatsen wanneer onze positie gunstig is. Ten eerste is de beste optie om het naar het neutrale niveau te verplaatsen waar we niet winnen of verliezen (100 dollar in het vorige voorbeeld) en dan zullen we verplaatsen naar het niveau van de voordelen die wij passend achten.
- Aan dit concept moeten we adequaat monetair beheer en een lage hefboomwerking associëren.
- Het is erg belangrijk om de volatiliteit van de markt te herkennen, want als we onze stop loss-prijs heel dicht bij de marktprijs invoeren, is het mogelijk dat de bestelling niet wordt overgeslagen en de verliezen worden geconsolideerd.
- Er zijn bepaalde niveaus waar alle beleggers naar kijken, bijvoorbeeld de cijfers van nullen (stel je voor dat een belegger een stop loss introduceert op het niveau van de Ibex 35 op 10.000 punten), dit zijn niveaus die gemakkelijk kunnen worden geveegd, omdat ze wiskundig gezien het mogelijk maken om de winsten of verliezen in de operaties op een eenvoudigere manier te kwantificeren. Het is daarom beter om het stop loss-niveau in te voeren op niveaus die niet zo exact zijn, zoals in dit geval op het niveau van 9.998.
Stop-loss voorbeeld
Stel dat we (longpositie) 100 Inditex-aandelen kopen. Hiervoor lanceren we een marktorder die wordt uitgevoerd aan 25 euro.
Als we verliezen willen beperken kunnen we een stop loss order plaatsen, bijvoorbeeld voor 24 euro. Op deze manier, als het Inditex-aandeel zou dalen tot 24 euro, zou de stop loss-order die we hebben ingevoerd, springen en zouden de aandelen worden verkocht.
Maximale verliezen = (25 - 24) * 100 aandelen = 100 euro
Bij een dergelijke daling worden de aandelen verkocht en bedraagt het verlies 100 euro. Maar dit is het maximale verlies dat we kunnen hebben. Als het aandeel Inditex blijft dalen, hebben we geen voorraad meer en zullen we geen verdere verliezen lijden. Daarom is het een order die wordt gebruikt om de verliezen van een transactie te beperken.
