Een take-profitorder is een aandelenorder waarvan de functie is om een transactie te sluiten als de prijs van de onderliggende waarde de streefwaarde voor die transactie bereikt.
De take-profitvolgorde wordt bepaald door de belegger die eigenaar is van de effectenrekening. De take-profitorder kan een koop- of een verkooporder zijn, afhankelijk van of de initiële operatie respectievelijk een shortpositie of een longpositie is.
Winst nemen orderwinst
De reden dat take profit wordt gebruikt, is om een plotselinge verandering in de markt de belegger of handelaar niet zonder winst te laten. Als we bijvoorbeeld een aandeel kopen voor 10 euro en we willen verkopen voor 15 euro. Het aandeel kan op een bepaald moment stijgen tot 16 euro per dag en uren later zakt het naar 13 euro. De prijs heeft de prijs bereikt waartegen we wilden verkopen, maar omdat we niet de hele tijd op de offerte hebben gewacht, is de prijs uiteindelijk omgeslagen. Met een take-profitorder kunnen we het ons dus veroorloven om niet van minuut tot minuut op de hoogte te zijn van de prijs van een activum.
De take profit-order is de omgekeerde volgorde van de stop loss-order. De stop loss order beperkt het verlies, terwijl de take profit order de winst beperkt. Er zijn verschillende standpunten over het gebruik van take profit. Voor sommige handelaren is het gebruik van take-profit essentieel om te voorkomen dat ze het slachtoffer worden van marktvolatiliteit. Anderen raden het gebruik ervan echter af. Omdat een handelaar het verlies moet beperken, maar nooit de winst.
De trailing stop loss gebruiken als stopwinst
De manier om de mogelijke winst te beperken is het gebruik van een trailing stop. Een trailing stop is een stop loss-order die ten gunste van de prijs beweegt. Soms bereiken we het punt van het hebben van een stop loss-order op winst. Overigens in financieel jargon ook wel stop-profit genoemd.
Belangrijk is dat trailing stops zinvol zijn in directionele strategieën. Of wat hetzelfde is, in operaties die inspelen op een trend. Met strategieën voor laterale markten zal de handelaar alleen zijn winst verminderen.
Neem winst en stop winst voorbeeld
Stel we willen 10 aandelen Inditex kopen. We plaatsten een bestelling en kochten ze voor 29 euro per stuk. Volgens onze analyse van het bedrijf van Amancio Ortega zouden de aandelen van Inditex 35 euro waard moeten zijn. Dus plaats ik een take-profit order voor 35 euro. Wanneer de prijs van Inditex 35 euro bereikt, krijg ik een winst van 6 euro per aandeel (35-29).
Aangezien ik 10 aandelen (10 * 6) heb gekocht, zal mijn winst 60 euro zijn. Het voordeel van het gebruik van een take profit order is dat u van tevoren weet wat de winst zal zijn (voor het geval de transactie goed gaat).
Stel dat de prijs 34 euro bereikt. We herzien onze analyse en we denken dat de prijs naar 40 euro per aandeel zal gaan. Maar we zijn bang dat de prijs 39 euro zal bereiken en zich dan tegen ons keert. Dus wat we zullen doen is, als de prijs stijgt, zullen we onze stop loss aanpassen. Laten we ons voorstellen dat het idee goed evolueert, de prijs bereikt 37 euro. Op dat moment plaatsen we een stopwinst op 35 euro. Als de prijs 40 euro bereikt, zullen we meer winst behalen, maar als het onder de 35 euro komt (onze initiële waardering), wordt de operatie gesloten.
Er zijn veel strategieën met stop loss, take profit en stop profit orders. De discipline die het beheer van dit soort orders bestudeert, wordt monetair beheer in de handel genoemd. Onthoud, ja, het is raadzaam om altijd een stop loss te gebruiken om verliezen te beperken.